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La operación, distribuida en tramos a 8, 12 y 30 años, registró una demanda 3.3 veces superior al monto colocado y fue considerada por Hacienda como señal de una mejor percepción del riesgo soberano del país
México realizó este lunes su primera colocación de deuda soberana en los mercados financieros internacionales de 2026, con la emisión de bonos en dólares por un monto total de 9 mil millones, operación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) calificó como un nuevo récord por tercer año consecutivo.
De acuerdo con la dependencia federal, la transacción busca cubrir “una parte importante” de las necesidades de financiamiento en moneda extranjera para 2026, además de brindar mayor flexibilidad para aprovechar futuras ventanas de oportunidad en los mercados a lo largo del año. La emisión se llevó a cabo en un entorno que Hacienda consideró de condiciones favorables de liquidez y con la ventaja de ser México “uno de los primeros soberanos en emitir en el año”, inaugurando así el mercado internacional en dólares para América Latina.
La colocación se estructuró en tres tramos: un bono a 8 años por 3 mil millones de dólares con tasa cupón de 5.625%; un bono a 12 años por 4 mil millones de dólares con tasa de 6.125%; y un bono a 30 años por 2 mil millones de dólares, con una tasa de 6.75%. La operación registró una demanda máxima de 30 mil millones de dólares, equivalente a 3.33 veces el monto colocado, con participación de 279 inversionistas de distintas regiones del mundo.
Hacienda destacó que los bonos a 30 y 12 años alcanzaron diferenciales de precio de 200 puntos base, los menores desde 2019 y 2020, respectivamente. Además, subrayó que esta emisión establece tres nuevos puntos de referencia líquidos en la curva soberana en dólares —a 8, 12 y 30 años— con el objetivo de fortalecer la infraestructura del mercado de capitales y mejorar el acceso al financiamiento para futuros emisores mexicanos, tanto públicos como privados.
La dependencia reiteró que, pese al volumen de la colocación, el Gobierno federal mantendrá la deuda pública dentro del techo de endeudamiento aprobado por el Congreso, en el marco del Plan Anual de Financiamiento 2026, como parte de una gestión fiscal “responsable y prudente”.
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