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La petrolera estatal regresó al mercado de capitales con una colocación récord, respaldada por alta demanda de inversionistas y una reducc...
Ciudad de México.– Petróleos Mexicanos regresó este viernes al mercado local de capitales con la mayor emisión corporativa en la historia del mercado doméstico, al colocar 31 mil 500 millones de pesos bajo la modalidad de “vasos comunicantes”, informó la empresa a través de un comunicado.
La operación se realizó en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del Plan Estratégico 2025-2035 y de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento, y fue estructurada en tres tramos con diferentes plazos y tipos de tasa.
El primer tramo correspondió a 9 mil 005 millones de pesos con un plazo de 5.2 años a tasa flotante; el segundo, a 16 mil 999 millones de pesos a 8.5 años con tasa fija nominal; y el tercero, a 5 mil 496 millones de pesos a 10.5 años con tasa fija real.
Durante la colocación, Pemex reportó una disminución considerable en el costo de financiamiento respecto a los niveles anunciados inicialmente. Los instrumentos se ejecutaron por debajo de los precios indicativos iniciales en 40 puntos base en el tramo flotante, 37 puntos base en el tramo fijo nominal y 48 puntos base en el tramo fijo real.
De acuerdo con la empresa, los recursos obtenidos se destinarán al pago de pasivos financieros con amortización en 2026, sin incrementar el saldo total de la deuda. Como agentes colocadores participaron Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.
La emisión registró una demanda de 63 mil 285 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces sobre el monto objetivo inicial de 25 mil millones de pesos y de dos veces sobre el monto total finalmente colocado, lo que permitió una reducción promedio de 42 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial.
Pemex destacó que el Gobierno de México, a través de la SHCP, acompañó el proceso de mercadeo y ejecución de la operación, la cual reflejó el interés del mercado y la confianza de los inversionistas en el Plan Estratégico 2025-2035, con participación tanto de inversionistas locales como internacionales.
Actualmente, Pemex se mantiene como la petrolera estatal más endeudada del mundo, con pasivos acumulados estimados en 84 mil 500 millones de dólares.
